Como protestar um titulo ?
Quando usar este tutorial?
Agora é possível realizar e acompanhar o processo de protesto de títulos diretamente pelo sistema, de forma integrada e centralizada.
✨ Principais recursos disponíveis:
📥 Importação de títulos do Contas a Receber, aproveitando os dados já cadastrados no Contaxy;
➕ Cadastro manual de títulos para protesto;
📄 Utilização e visualização do PDF do título/boleto;
🚀 Envio do título para protesto diretamente pelo Contaxy;
🔄 Consulta e atualização da situação do título;
🔔 Atualizações automáticas via webhook, acompanhando as mudanças de situação;
🏛️ Acompanhamento das etapas, como Aguardando Coleta, Coletado, No Cartório, Protestado, Pago, Devolvido, Retirado e Protesto Cancelado;
❌ Gerenciamento de cancelamentos, respeitando cada etapa do processo;
💰 Solicitação e acompanhamento das custas de cancelamento;
📜 Consulta do instrumento de protesto quando disponibilizado;
🔍 Pesquisa e filtros para facilitar a localização dos títulos;
📊 Dashboard com indicadores, títulos em andamento, protestados, pagos e saldo;
📑 Relatório em PDF para acompanhamento das operações;
🔒 Controles para evitar alterações, exclusões ou reenvios indevidos de títulos que já passaram pelo processo.
💡 Mais praticidade para a cobrança
Com o novo módulo, o processo fica muito mais centralizado: o usuário pode partir de um título existente no financeiro e acompanhar sua evolução sem precisar manter controles paralelos.
As informações do credor são obtidas automaticamente da empresa logada, enquanto os dados do devedor podem ser aproveitados diretamente do cadastro do cliente. 🏢➡️👤
🔗 Integração com a Protesto24h
O módulo trabalha integrado à plataforma Protesto24h, permitindo que o Contaxy envie as solicitações e acompanhe as alterações de situação dos títulos durante o processo.
🎯 Mais uma ferramenta chegando ao Contaxy para transformar cobrança, controle financeiro e gestão em um processo cada vez mais simples e integrado.
1. 📚 Como utilizar o módulo de Protestos no Contaxy
O módulo foi desenvolvido para centralizar o envio e o acompanhamento dos títulos encaminhados para protesto. Veja os principais recursos:
2. 📥 Importar do sistema
clique em “Importar do sistema” para localizar títulos já existentes no financeiro do Contaxy. Você pode pesquisar pelo número do título, nome/documento do cliente ou valor. Os dados disponíveis são aproveitados automaticamente, reduzindo a necessidade de digitação.
3. ➕ Cadastrar um novo título
para uma cobrança que não esteja no financeiro, utilize “+ Novo título”. Preencha os dados do título e do devedor e, quando necessário, anexe o documento/PDF correspondente.
4. 🚀 Enviar para protesto
depois de conferir os dados, utilize o botão de envio. Após o encaminhamento, o título passa a ser acompanhado pelo próprio módulo e seus dados ficam protegidos contra alterações indevidas.
5. 🔄 Consultar o andamento
títulos enviados apresentam sua situação diretamente na listagem, permitindo acompanhar etapas como Aguardando coleta, Coletado, No cartório, Protestado, Pago, Devolvido, Retirado e Cancelado
6. 👁️ Visualizar o título
pelo botão com o ícone de olho, é possível consultar os dados completos da cobrança e as informações relacionadas ao processo.
7. ❌ Cancelar um protesto:
quando a situação permitir, utilize a opção de cancelamento. O procedimento disponível pode variar conforme a etapa em que o título se encontra e as regras aplicáveis ao processo.
8. 💰 Custas de cancelamento
nos casos aplicáveis, o módulo permite acompanhar o procedimento relacionado às custas necessárias para o cancelamento do protesto.
9. 📜 Instrumento de protesto
quando disponibilizado, o documento emitido pelo cartório poderá ser consultado pelo próprio módulo
10. 🔗 Histórico de reenvios
quando houver uma nova tentativa relacionada a um título anteriormente cancelado, o Contaxy mantém o vínculo entre os registros, facilitando a identificação do título original e da nova tentativa
11. 🔎 Pesquisa e filtros
utilize a barra superior para pesquisar por número, devedor, documento ou protocolo, além de filtrar os registros pela situação.
12. 📊 Indicadores rápidos
na parte superior da tela, os cards apresentam um resumo dos títulos Pendentes, Em andamento, Protestados, Pagos e o Saldo dos títulos ativos. Registros cancelados não entram no saldo
13. 📄 Relatório PDF
clique em “Relatório PDF” para gerar uma visão consolidada dos protestos e acompanhar as informações registradas no módulo
14. ⚠️ Importante
Antes de enviar um título para protesto, confira cuidadosamente devedor, documento, endereço, vencimento e valor. Depois que o título é efetivamente enviado, determinadas informações deixam de ser editáveis para preservar a consistência entre o Contaxy e o processo de protesto.
💡 Dica: sempre acompanhe a coluna Status. É nela que você identifica rapidamente em qual etapa cada título se encontra e quais ações estão disponíveis naquele momento.
🚀 Tudo centralizado no Contaxy: do financeiro ao acompanhamento do protesto.
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